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I Fondi gestiti da Apax Partners e da Permira annunciano la chiusura dell’operazione di acquisizione di Sisal

Ottobre 17, 2006

Sisal

Milano, 17 Ottobre 2006 – Giochi Holding S.p.A., società posseduta dai fondi di private equity gestiti da Permira e Apax Partners ha annunciato oggi di aver chiuso con successo l’operazione di acquisizione di Area Giochi Holding S.p.A., società che controlla direttamente e indirettamente il 97% del capitale di Sisal S.p.A., valutato dagli acquirenti attorno a 900 milioni di Euro. Sisal S.p.A. opera nel campo della gestione di giochi e scommesse.

Il fondo Clessidra rimane nella nuova compagine azionaria con una quota rilevante.

Advisor di Apax Partners e Permira per la parte M&A sono stati Lehman Brothers e Morgan Stanley, con l’assistenza di ABN Amro e Banca Intesa, mentre gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Bonelli, Erede e Pappalardo e Chiomenti. Consulenti fiscali sono stati lo Studio Maisto & Associati e lo Studio Di Tanno mentre Global Leisure Partners ha operato come advisor strategico.

Il debito per l’acquisizione è stato fornito da ABN Amro, Banca Intesa, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Calyon, Lehman Brothers, Mizuho e Royal Bank of Scotland.

Clessidra è stata assistita da Merrill Lynch e Mediobanca per la parte M&A e dallo Studio Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali.

Giancarlo Aliberti e Amedeo Carassai, rispettivamente Managing Partner e Partner di Apax Partners in Italia hanno dichiarato: “Siamo convinti che l’entrata dei nuovi fondi nel capitale di Sisal permetterà l’accelerazione della crescita della società nei mercati delle scommesse sportive, dei videogiochi e delle lotterie in Italia e all’estero. Continueremo ad investire nelle reti di agenzie e di ricevitorie, supportati da un eccellente team di manager”.

Nicola Volpi, Amministratore Delegato di Permira e Roberto Biondi hanno dichiarato: “abbiamo trovato in Sisal un’eccellente piattaforma su cui puntare per poter supportare un programma di crescita nei prossimi anni. La Società, grazie ad una presenza storica, una diffusione capillare in Italia e un eccellente management team potrà giocare un ruolo importante nell’atteso sviluppo del settore in Italia.
Permira ed Apax contribuiranno con risorse finanziarie e supporto a facilitare la crescita, che potrà avvenire anche mediante acquisizioni all’estero”.

Sisal S.p.A.
Sisal S.p.A. è un’azienda privata italiana che da oltre cinquant’anni opera, al servizio del pubblico e dello Stato italiano, nel campo della gestione di giochi e scommesse. L’attività di Sisal copre il ciclo completo delle operazioni necessarie: organizzazione, attività commerciale, tecnologica, amministrativa e finanziaria. Recentemente Sisal ha ampliato l’offerta dei prodotti proposti dalle sue ricevitorie ad alcuni servizi innovativi legati al mondo delle telecomunicazioni e dei servizi di pagamento. Sisal impiega circa 675 persone, suddivise fra la sede di Milano, dove è ubicata la Direzione Generale, e la sede di Roma. Per maggiori informazioni: www.sisal.it.

Apax Partners
Apax Partners è uno dei principali gruppi di private equity leader a livello mondiale, attivo in Europa, Stati Uniti, Israele ed Estremo Oriente. Apax Partners ha raccolto e attualmente gestisce circa 20 miliardi di dollari nel mondo. Con oltre 30 anni di esperienza di investimento diretto, i fondi gestiti da Apax Partners offrono finanziamenti a lungo termine agli imprenditori per sviluppare e rafforzare società di rilevanza internazionale. Il Gruppo investe in operazioni di buyout [e growth capital].
I fondi gestiti da Apax Partners investono in società attive in cinque settori prescelti: telecomunicazioni e information technology; retail, beni di largo consumo e intrattenimento; media; healthcare; servizi finanziari. Tra i più rilevanti investimenti effettuati dai fondi gestiti da Apax Partners vi sono: Azimut, TIM Hellas, TDC, GHG, Inmarsat, Intelsat, Tommy Hilfigher, PVH / Calvin Klein, Kabel Deutschland e Yell. Per maggiori informazioni: www.apax.com.

Permira
Permira è uno dei principali operatori di private equity a livello internazionale. Con oltre 100 professionisti presenti negli uffici di Milano, Londra, Francoforte, Parigi, Madrid, Stoccolma, New York e Tokyo, Permira fornisce supporto consulenziale ai Fondi Permira, dotati ad oggi di un capitale di 21 miliardi di euro. L’ultimo fondo, raccolto nel Settembre 2006, è il Permira Europe IV, con 11 miliardi di euro (il più grande per dimensioni in Europa).
Dal 1985 ad oggi gli investimenti realizzati dai Fondi Permira sono stati oltre 280; nell’ultimo anno sono state completate 6 transazioni, per un valore complessivo di 17 miliardi di euro.
In Italia Permira è conosciuta per aver completato numerose operazioni di successo, tra le quali le più note sono: Seat (Pagine Gialle) - Ferretti (motor yachts) - Marazzi Group (ceramiche) - Grandi Navi Veloci (cruise ferries) - EEMS (test e assemblaggi per memorie a semiconduttori).